Inversiones en renta fija y renta variable
Potencia tu patrimonio de la mano de una de las gestoras de activos más grandes del mundo. Elegimos juntos la estrategia de inversión que va con tu perfil y tu plazo.
Samuel Martínez · Contador por la UNAM
Asesor patrimonial
Te ayudo a construir tu patrimonio o a hacer crecer el que ya tienes, sin descuidar lo que más te importa.
Primer lugar nacionalConcursos de conocimientos de Finanzas y de Ética Profesional, 2023
Contaduría, UNAMFormación en mercado de valores e inversión patrimonial
Experiencia institucionalBróker en MÉXICO2 (Grupo BMV) y operación bancaria en INVEX
Agenda la sesión más importante de tu vida
Cómo te ayudo
Entendamos tu vida y tus objetivos
Cada familia tiene metas distintas. Por eso empezamos por lo que te importa a ti y diseñamos la estrategia alrededor de eso.
Inversión para tu retiro
Una estrategia fácil y de vanguardia para cumplir tu meta de retiro y tener una vejez digna. Pon a trabajar tu dinero desde hoy.
Protege lo que más te importa
Seguro de vida para tu familia y para tu negocio, para que un imprevisto no se lleve lo que has construido.
Educación para tus hijos
Con herramientas financieras y fiscales calculamos cuánto apartar cada mes para tener lista la universidad cuando llegue, aunque tú no estés.
Estrategias fiscales para ti y tu empresa
Aprovecha las deducciones que permite la ley, para ti y para tu negocio, revisadas con tus números y tu situación fiscal. Puede ir incluida una plática de educación financiera para tu equipo.
Solución con alianza fiscal
Te acompaña la alianza fiscal con la que trabajo: tu declaración y la contabilidad de tu negocio en orden.
Trabajo con la compañía más grande de México y la compañía más grande a nivel mundial.
La más grande de México
GNP Seguros
1901Más de 125 años de historia
10.6 MClientes en México
mxAAAMáxima calificación de S&P en México
La más grande a nivel mundial
Allianz
1890Más de 135 años de historia
≈ 97 MClientes en 70 países
+156 milColaboradores en el mundo
Tu dinero, respaldado por instituciones reguladas en México. GNP y Allianz son aseguradoras autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y yo soy agente con cédula A1 de la CNSF.
Sobre mí
Contador de formación, asesor por vocación.
Estudié Contaduría en la UNAM y desde entonces he trabajado del lado de los números: contabilidad y fiscal para personas y empresas, operación bancaria y venta institucional en los mercados ambientales de la Bolsa Mexicana de Valores.
Hoy uso esa experiencia para algo más cercano: que tú y tu familia tomen decisiones de dinero con claridad. Mi trabajo es traducir lo complejo a un plan que entiendas y que puedas cumplir.
1.ºlugar nacional en Finanzas y en Ética Profesional, 2023
5+años en contabilidad, banca y mercados
UNAMLicenciatura en Contaduría, 2020–2024
Materias que hoy aplico contigo
Asignaturas empresariales de la Facultad de Contaduría y Administración, impartidas por instituciones del sector.
AMIB
Mercado de valores e instrumentos de financiamiento e inversiónSemestre 2023-2
SNX
Inversión patrimonialSemestre 2024-1
BBVA
Auditoría interna para el sistema financieroSemestre 2024-2
Planeación patrimonialSeguros de vida y hombre claveRetiro y PPR
Renta fija y variableDeducciones personales
2023 · Colegio de Contadores Públicos de México
Primer lugar nacional en Finanzas y en Ética Profesional
Trayectoria e hitos
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Hoy
Asesor patrimonial independiente
Protección, ahorro educativo, retiro e inversión para familias y profesionistas, con una alianza fiscal para tus impuestos.
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2024 – 2026
Bróker institucional · MÉXICO2, Grupo Bolsa Mexicana de Valores
Asesoré a empresas en la compra de créditos de carbono y certificados de energía limpia, del análisis al cierre del contrato.
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2023
Primer lugar nacional en el Concurso de conocimientos de Ética Profesional
12 de abril. Con el equipo 20 de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en el concurso patrocinado por EY sobre el Código de Ética Profesional del IMCP: 28 equipos de 12 universidades. El Colegio nos entregó el reconocimiento el 9 de mayo.
Ver la nota del Colegio ↗ -
2023
Primer lugar nacional en el Concurso de conocimientos de Finanzas
Representando a la UNAM en el Concurso de conocimientos en Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de México.
Ver la nota del Colegio ↗ -
2023 – 2024
Operación transaccional · INVEX
Información financiera y conciliaciones de los productos de consumo del banco.
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2022
Representante de generación · UNAM
Di el discurso a nombre de los 282 egresados de los Estudios Técnicos Especializados de los cinco planteles del CCH.
Ver la nota de la Gaceta CCH ↗ -
2021 – 2022
Auxiliar contable · Despacho contable
Contabilidad e impuestos de personas físicas y morales: SAT, IMSS y conciliaciones.
Mi propósito
Te ayudo a construir tu patrimonio o a hacer crecer el que ya tienes, sin descuidar lo que más te importa.
Misión
Que en México hablar de ahorro, inversión y protección sea una conversación y no un tabú. Te ayudo a conocer los instrumentos financieros, a elegir los que mejor se ajustan a tu etapa de vida y a aprovecharlos a largo plazo, como ya es común en otros países. Así construimos patrimonio hoy y herencias que hagan un mejor México.
Visión
Un México más educado financieramente, más responsable y más próspero, donde todos tengan la oportunidad de crecer. Un país donde nadie llegue a la vejez preocupado por una pensión que no alcanza y donde, si un padre llega a faltar, sus hijos no queden desprotegidos.
Valores
- Ética. Solo te propongo lo que de verdad te conviene.
- Tu beneficio primero. Si te tomas el tiempo de reunirte conmigo, que valga la pena para ti.
- Claridad. Te explico con tus números, sin letras chiquitas.
- Acompañamiento. Estoy contigo para que tomes una decisión informada y a tu medida, hoy y a largo plazo.
Herramientas gratuitas
Haz tus propias cuentas antes de hablar conmigo.
Úsalas cuantas veces quieras. Si te sirven, descarga tus resultados en PDF y los revisamos juntos.
Calculadora de tu plan
Con 5 datos ves cuánto podrías juntar para tu retiro y cuánto te daría al mes.
Calcular mi plan →Comparador de rendimientos
Bolsa, Cetes, UDI o efectivo: mira en una gráfica cuánto crece tu dinero en 5, 10 o 30 años.
Comparar →Glosario financiero
Términos financieros de la Condusef y términos de impuestos, explicados en palabras sencillas.
Consultar →Impuestos
Cuánto ISR te retienen, cuánto podrías recuperar con un PPR y cómo aplicar tus deducciones personales.
Entender mis impuestos →¿Tienes deudas?
Ponles fecha de salida: a cuál pagarle primero, cuánto abonar al mes y cuánto te ahorras en intereses.
Ver mi ruta →
Alianza fiscal
Tu plan financiero y tus impuestos, en el mismo equipo.
Trabajo de la mano con un despacho contable de colegas contadores. Así, lo que ahorras para tu retiro también se refleja en tu declaración anual.
Conocer la alianza fiscalLo que resolvemos juntos
- Declaración anual de personas físicas
- Deducciones personales y aportaciones a PPR
- Contabilidad para independientes y empresas
Artículos
Entiende tu dinero antes de decidir.
Temas de patrimonio, protección, ahorro e inversión, explicados en palabras sencillas.
Agenda tu asesoría
Llevemos tus cifras a un plan.
- Reunión de 30 minutos, sin costo, para conocernos.
- Platicamos de tu historia y de tus metas.
- No hablamos de productos ni hay compromiso.
No dejes tu dinero a la suerte del gobierno o a la incertidumbre de no hacer nada. Agendemos una llamada.
¿Agendamos tus 30 minutos?